Фильм снят на основе неизвестной повести Александра Панкратова, рассказывающая о группе двадцатилетних подростков, живущих в конце советской эпохи. Все они одеваются на манеру хиппи, читают религиозные книги и входят в запретную организацию "Система", которая преследуется советской властью. Девять молодых людей решают покинуть свой шумный Ленинград и добраться до таинственной и мифической страны под названием Шамбала. С самого начала их путешествие оказалась под угрозой срыва, ведь одна из девушек - дочь городского секретаря по идеологии, который является противником таких взглядов своей дочери. И хотя им будет тяжело и страшно, но они решают дойти до конца, чтобы увидеть загадочную страну.